Krylancelo és a káosz boszorkánya, Azalie, valamint a barátaik együtt tanulnak a varázslóképző Agyartoronyban. Aztán egy nap Azalie átváltozik egy bizarr lénnyé, ellopja a toronyban őrzött mágikus kardot, amivel az ember megváltoztathatja a sorsát és elmenekül. Krylancelo megváltoztatja a nevét Orphenre és a lány nyomába szegődik, hogy megmentse.